У 2010 році обсяг світового ринку побутових і напівпромислових кондиціонерів склав 81,06 мільйона одиниць. Зростання порівняно з попереднім роком склало 9,6%. Особливо помітно підвищення попиту на напівпромислові кондиціонери відбилося на сегменті роторних і спіральних компресорів.
Згідно з прогнозами, в 2011 році попит на компресори буде збільшуватися, і, щоб задовольнити його, компанії-виробники продовжують вкладати кошти в розвиток і розширення виробництва.
В цілому за підсумками 2010 року можна зробити висновок, що ринок компресорів практично відновився після падіння, викликаного фінансовою кризою 2008 року, проте його стан різному - залежно від регіону.
У країнах, що розвиваються швидкими темпами зростає попит на комрессори гвинтового і відцентрового типів. В Азії стабільно зростає попит на поршневі компресори для холодильної техніки. У Європі поширення теплових насосів викликало збільшення потреби в поршневих компресорах для цього типу обладнання.
Одне з головних напрямків роботи інженерів і конструкторів - підвищення енергоефективності продукції, що випускається. Інший напрямок - пошук холодоагентів, що поєднують в собі високі технічні характеристики та екологічну безпеку.
Роторні компресори
Літо 2010 року в багатьох країнах видалося спекотним, що обумовило зростання попиту на кондиціонери. Це, в свою чергу, змусило виробників збільшити обсяг випуску роторних компресорів. У результаті в 2010 році він склав 112,5 мільйона штук.
Виробництво роторних компресорів зосереджено в Азії, перш за все - в Китаї, Японії та країнах Південно-Східної Азії. Приблизно 80% всіх роторних компресорів виготовлено в Китаї. При цьому Китай не тільки основний виробник, але і найбільший споживач цього типу обладнання. Другим за величиною ринком роторних компресорів є Індія. В останні роки цей сегмент ринку активно освоюється американськими, японськими і південнокорейськими компаніями.
Все більш затребуваним цей тип компресорів стає в Південно-Східній Азії, перш за все в Малайзії і Таїланді.
У той же час багато виробників розглядають США як вкрай перспективний ринок для роторних компресорів з інверторним керуванням. З жорсткістю вимог до енергоефективності потенціал цього ринку тільки росте.
Із зростанням кількості вироблених компресорів росте і загальне споживання електричної енергії. Тому розробка енергоефективного обладнання набуває особливої актуальності. Так, компанії в Китаї та інших країнах ЮВА все більше уваги приділяють виробництву інверторних моделей роторних компресорів.
Розробка вдосконаленого компресора з подвійним ротором істотно підвищила продуктивність даного типу обладнання і дозволила йому на рівних змагатися зі спіральними компресорами.
Роторні технології постійно розвиваються. Сьогодні цей вид компресорів застосовується не тільки в побутових, але й в напівпромислових кондиціонерах середньої і великої продуктивності, в чиллерах, а також в холодильному обладнанні.
Найбільшими виробниками в даному сегменті ринку є Meizhi (Спільне підприємство Midea і Toshiba-Carrier), Shanghai Hitachi (Спільне підприємство Highly і Hitachi), Panasonic, LG, Mitsubishi Electric, Landa (Входить в Gree Group), Samsung, Sanyo, Tecumseh і Rechi.
Спіральні компресори
Сфера застосування спіральних компресорів величезна. Це і побутові, і напівпромислові кондиціонери, і VRF-системи, і теплові насоси «повітря - вода», а також морозильне та холодильне обладнання. Вертикальні спіральні компресори зазвичай використовуються в системах кондиціонування приміщень, тоді як горизонтальні частіше застосовуються на залізничному і автомобільному транспорті.
І все ж основним споживачем спіральних компресорів є системи кондиціонування житлових будинків, причому попит на компресори тут постійно зростає. Основною рушійною силою збільшення попиту стає прагнення до комфорту і підвищення енергоефективності.
Обсяг ринку спіральних компресорів в 2010 році склав 12 мільярдів доларів США, або, в перерахунку на одиниці обладнання, 14 мільйонів штук (що на мільйон штук більше, ніж у 2009 року).
Двигуном економіки в 2010 році була Азія. В азіатських країнах спостерігалося стрімке зростання інвестицій у житлове і промислове будівництво, і багато виробників спіральних компресорів розширили і посилили свої виробничі потужності в регіоні, істотно збільшилося число компаній, які вирішили зайнятися виробництвом даного обладнання.
Найбільшими ринками спіральних компресорів є Китай, США, Європа і Південно-Східна Азія.
На частку США припадає близько 35% від загальносвітового виробництва спіральних компресорів. Безумовним лідером ринку є компанія Copeland (Emerson), Що виробляє половину всіх спіральних компресорів для кондиціонерів. Слідом ідуть Danfoss, Sanyo, Hitachi, Daikin, Mitsubishi Electric і Siam Compressor Industry.
У сегменті компресорів для холодильного обладнання також лідирує Copeland.
Попит на спіральні компресори в світі настільки великий, що до їх виробництва підключилися фірми, які раніше спеціалізувалися виключно на роторних компресорах.
Гвинтові компресори
Основна область застосування гвинтових компресорів - системи кондиціонування середньої та великої потужності на базі чілерів з повітряним і водяним охолодженням. В останні роки є приклади використання гвинтових компресорів в комерційних холодильних установках.
Близько 85% компресорів даного типу мають подвійний гвинт. Провідними виробниками компресорів з подвійним гвинтом є Bitzer, Hanbell, Trane (Ingresoll Rand), Carrier, York, FuSheng, RefComp, Frascold, Hitachi і Dunham-Bush.
У сегменті компресорів з одинарним гвинтом лідирують Daikin, Mitsubisi Electric, McQuay, J & E Hall і Vilter.
Китай є одночасно і найбільшою виробничою базою, і самим швидкозростаючим ринком гвинтових компресорів. Останнє змушує багато компаній переносити виробництво в Китай. Це вже зробили Carrier, York, Trane, Bitzer і Daikin. У RefComp мається складальний цех в Шанхаї.
Останнім часом все помітніше проявляється тенденція заміни спіральних і відцентрових компресорів гвинтовими. Зараз розробники зосередили зусилля на створенні енергоефективних моделей компресорів з інверторним керуванням.
Компресори відцентрового типу
Чилери з компресорами відцентрового типу широко застосовуються в системах кондиціонування промислових підприємств, великих житлових і громадських будівель. Як правило, відцентрові компресори виготовляються безпосередньо самими виробниками холодильних машин. У 2010 році попит на чиллери з відцентровими компресорами, який скоротився через кризу, частково відновився. Найбільший ринок холодильних машин такого типу - США. Провідними виробниками там є Trane, Carrier, York і McQuay, чия продукція переважає не тільки на американському, але й на світовому ринку.
Останнім часом помітно зріс попит на відцентрові компресори в країнах Азії. Сумарно на частку континентального Китаю, Тайваню, Японії і Південної Кореї припадає половина світового ринку цих виробів. Прагнучи закріпитися на нових територіях, компанії Carrier і Trane відкрили в Азії науково-дослідні центри, Danfoss представив на індійському ринку новітні компресори на магнітній підвісці Turbocor. На ринки ЮВА виходить і компанія Dunham-Bush, виробнича база якої знаходиться в Малайзії. Виробники з Китаю, такі як Midea і Gree, займаються виготовленням відцентрових чилерів, компресори для яких роблять самі. Успішно освоює китайський ринок корейська компанія LS Mtron.
Чилери з відцентровими компресорами часто використовуються на підприємствах по виробництву мікроелектроніки на основі напівпровідників. До кризи щорічний попит на компресори такого типу досягав 600 одиниць. У 2010 році він знизився до 370 одиниць.
Жорсткість вимог до енергоефективності обладнання змушує виробників удосконалювати свою продукцію, підвищуючи продуктивність і економічність. Один з напрямів цієї роботи - широке використання інверторних технологій. Інший шлях - застосування магнітної підвіски, яка позбавляє від втрат на подолання сили тертя. В даний час такі компресори пропонують York (Серія YMC2), Danfoss (Turboсor, продуктивність 250-700 холодильних тонн), McQuay (Magnitude, 145-570 холодильних тонн).
З інших тенденцій даного сегмента ринку слід відзначити використання відцентрових компресорів в теплових насосах для утилізації тепла, що виділяється в ході виробничих процесів.
Поршневі компресори
Найстаріший тип компресорів - поршневий, представлений на ринку моделями самої різної продуктивності, що використовуються в холодильній техніці і обладнанні для кондиціонування повітря. І хоча в сегменті устаткування малої потужності вони ділять нішу з роторними і спіральними компресорами, а в сегменті високої продуктивності - з гвинтовими, продажу поршневих компресорів для холодильної техніки продовжують стабільно зростати. Наприклад, за останній час вони помітно виросли в Китаї, США і Європі.
Світовим лідером у виробництві компресорів для побутових холодильників є Embraco, слідом ідуть Panasonic, ACC, Aurelius і LG. На частку цих компаній припадає 68% ринку. У сегменті компресорів для комерційного і промислового холоду лідирують Tecumseh, Bitzer, Dorin, Bock, Danfoss, Cubigel і Vilter.
Корейські виробники прагнуть відігравати провідну роль у виробництві побутової техніки.
Так, LG Electronics у 2011 році розпочала будівництво фабрики з виготовлення побутових холодильників в Бразилії. Підприємство буде запущено в експлуатацію в 2012 році. У Тайчжоу (Китай) LG налагодила випуск лінійних компресорів, що є інноваційною різновидом пристроїв поршневого типу.
Висока конкуренція на ринку стала причиною ряду злиттів і поглинань.
У грудні 2009 року Samsung оголосила про придбання виробництва побутових холодильників і пральних машин у польської компанії Amica.
У 2007 компанія Qingdao Sanyo продала підрозділ, що спеціалізується на інверторних поршневих компресорах, компанії Highly (Shanghai Hitachi). У січні 2009 року іспанський підрозділ ACC, займалося обладнанням для комерційного холоду, було куплено інвестиційним фондом із США.
У липні того ж року Emerson поглинула Vilter Manufacturing, приватного виробника компресорів з Вісконсіна (США). У 2010 році компанія Danfoss продала підрозділ Danfoss Household Compressors (Компресори для побутових і малих комерційних холодильників) німецькому виробникові Aurelius, Перейменувати придбання в Secop. У грудні 2010 року GEA Refrigiration Technologies, що входить в GEA Group, оголосила про початок процесу поглинання німецької компанії Bock Kaltemachinentechnik, провідного виробника відкритих і напівгерметичних поршневих компресорів для стаціонарних і мобільних холодильників.
У той же час спостерігається відносне зниження частки поршневих компресорів для кондиціонерів - у міру зростання продажів компресорів інших типів. На сьогодні поршневі компресори становлять лише 3% від усіх компресорів, використовуваних в системах кондиціонування. Абсолютна більшість з цих трьох відсотків - герметичні вироби, що випускаються провідними виробниками із США: Tecumseh, Copeland і Bristol.
Теплові насоси породжують попит
Теплові насоси, що поєднують в собі енергоефективність та екологічність, продовжують завойовувати Європу, Японію і з недавніх пір Китай. Розширення ринку теплових насосів викликало зростання продажів компресорів для цього типу обладнання та посприяло поліпшенню їх технічних характеристик.
Компресори, призначені для теплових насосів, використовуються в побутових кондиціонерах, невеликих напівпромислових VRF-системах і навіть в чиллерах. Крім того, теплові насоси все ширше застосовуються в водонагрівачах.
Багато виробників розробляють компресори для теплових насосів, що здатні ефективно працювати в холодному кліматі. VRF-системи, пропоновані японськими компаніями, можуть нормально функціонувати при температурі вуличного повітря нижче -25 ° С.
За останні кілька років помітно зросли продажі теплових насосів «повітря - вода» в Європі. Тому причиною декілька факторів, головні з яких - посилення вимог до енергоефективності, державні ініціативи, що сприяють поширенню енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій.
Найбільш популярним обладнанням цього типу в Японії стали теплові насоси Eco Cute, обсяг продажів яких в 2010 році склав близько 550 000 одиниць. Eco Cute найчастіше застосовуються як водонагрівачі, де в якості холодоагенту використовується CO2. Використання цих систем заохочується державою і компаніями - постачальниками електроенергії.
Заміна холодоагентів
У багатьох країнах вживаються заходи по збереженню навколишнього середовища, пов'язані з обмеженням обороту небезпечних для екології холодоагентів.
Хлорфторвуглеці (ХФВ) та Гідрохлорфторвуглеводні (ГХФВ) вже потрапили під заборону через небезпеку, яку вони представляють для озонового шару. Пришедшим їм на зміну Гідрофторвуглеці (ГФУ) також загрожує вигнання через занадто високого потенціалу глобального потепління (ПГП).
Китайські компанії відчувають напівпромислові кондиціонери на діфторметане (R32), і побутові - на пропані (R290). У секторі промислового охолодження все частіше застосовуються природні холодоагенти, такі як аміак, CO2, вуглеводні. Однак з міркувань безпеки ні аміак, ні ізобутан або пропан не цілком підходять для систем кондиціонування повітря з причини токсичності аміаку та вибухонебезпечності ізобутану і пропану. Енергоефективність кондиціонерів, що використовують CO2, нижче, ніж у обладнання на ГФУ R410А, а значить, вони споживають більше електроенергії, що аж ніяк не сприяє скороченню вуглецевих викидів.
На минулому в грудні 2010 року симпозіумі з новим холодоагентом і екологічно чистих технологій в Кобе (Японія) були представлені перспективні розробки в цій області.
Компанія DuPont познайомила присутніх з результатами випробувань сумішей DR 4 і DR 5. Томас Лек, керівник дослідницького напрямку компанії, розповів, що нові суміші призначені для заміни R410A у теплових насосах і кондиціонерах. Основа сумішей - холодоагент HFO 1234yf, однак точний склад поки не розкривається. Томас Лек заявив: «Використання DR 5 робить обладнання, призначене для роботи на R410A, більш продуктивним і ефективним. DR 4 відрізняється меншим, ніж DR 5, ПГП (менше 300), проте DR 5 більш дружній до навколишнього середовища. Справа в тому, що його використання знижує енергоспоживання, а значить, зменшує вуглецеві викиди при виробництві електрики ».
Компанія Honeywell також представила речовини з низьким ПГП: HFO 1234yf і HFO 1234ze, що швидко розкладаються при попаданні в атмосферу. За своїм термодинамічним характеристикам ці холодоагенти можуть стати відмінною заміною R134a.
Немає коментарів:
Дописати коментар