Світові виробники кондиціонерів націлилися на китайський ринок VRF-систем

Притому що китайський ринок кліматичного обладнання демонструє безпрецедентні темпи зростання та розвитку, іноземні бренди займають лише невелику його частку. Особливо це помітно в сегменті побутових кондиціонерів.

Тим не менш зарубіжні виробники не залишають надій завоювати частину китайського ринку. Ретельно вивчивши всі обставини, провідні компанії з Японії, Кореї, США та інших країн вирішили, що найбільш перспективним напрямком з точки зору успіху на ринку Китаю є VRF-системи.

Сьогодні на частку Китаю припадає більше половини світового ринку VRF-систем. У 2011 році там продано 390 000 одиниць обладнання цього типу (за кількістю зовнішніх блоків), що більш ніж в три рази більше, ніж у Японії, де, власне, VRF-системи і були створені.

Рис. Китайський ринок VRF (тисяч штук).

Зарубіжні компанії продовжують інвестувати в Китай

Незважаючи на те що китайський уряд знизило на початку 2012 року прогноз зростання ВВП до 7,5%, Китай залишається лідером за цим показником серед країн БРІК. І, безумовно, випереджає США, де зростання ВВП становить 2,5%, не кажучи вже про Європу, переживає затяжну фінансову кризу.

Тому немає нічого дивного в тому, що Toshiba Carrier оголосила про намір створити виробничі і торговельні підприємства в Зоні економічного і технологічного розвитку Ханчжоу. Планується, що ці підприємства будуть виробляти і продавати в основному VRF-системи для комерційного використання. Заява про це було зроблено 20 червня 2012 року.

Інші закордонні виробники також посилюють свої позиції в Китаї. 6 червня 2012 Hong Leong Asia (HLA), підрозділ сінгапурської Hong Leong Group (HLG), оголосила, що придбала у компанії Elco 80% акцій Airwell Air-Conditioning (Asia). Airwell - провідний європейський виробник, який опанував інверторні технології і здатний випускати ці вироби великими партіями і розвиваючий свій бізнес в Китаї ось уже більше 10 років.

Зростаючий попит на сучасні якісні кондиціонери дозволяє виробникам продемонструвати свій високий технічний рівень. У результаті не тільки піонери в секторі VRF-систем, такі як Daikin і Hisense Hitachi, але й інші провідні світові виробники, а саме Toshiba Carrier, Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Mitsubishi Electric, Hitachi і навіть Велика четвірка - York, Trane, Carrier і McQuay - зміцнили свої позиції.

Зарубіжні виробники зосереджують зусилля на сегменті VRF

Як вже говорилося, закордонні виробники не змогли зайняти скільки-небудь істотних позицій на китайському ринку побутових кондиціонерів. Одна з основних причин цього - відносно малі виробничі потужності іноземних компаній, що не дозволяють запропонувати продукцію за цінами нижче, ніж у місцевих виробників. Приміром, Gree і Midea, два китайських «гіганта», що займаються виробництвом кондиціонерів, можуть продавати на місцевому ринку більше 10 мільйонів виробів щороку, в той час як максимальний обсяг продажів для іноземних компаній - менше 2 мільйонів виробів на рік, притому що зазвичай він не перевищує півмільйона одиниць.

Новий шанс іноземним компаніям для розвитку бізнесу в Китаї дає швидке зростання сегменту комерційних кондиціонерів. На ринку VRF-систем лідирують такі японські виробники, як Daikin, Hisense Hitachi і Toshiba Carrier.

MHI у своїй доповіді «Маркетингова стратегія в Китаї в 2012 році» оголосила про об'єднання підрозділів побутових і комерційних кондиціонерів. Для просування своїх товарів вона також створила більше 600 торгових точок у Suning, однієї з двох найбільших мережевих компаній Китаю, і відкрила свої власні авторизовані магазини.

Міні-VRF в основному застосовуються в окремо розташованих будинках, великих квартирах і невеликих об'єктах комерційної нерухомості, тоді як «повноформатні» VRF-системи - переважно в комерційних будівлях. Якщо китайський уряд послабить жорстку політику в сфері нерухомості, продажу міні-VRF і VRF-систем можуть почати рости вже в найближчі роки.

Нова політика енергозбереження дає бізнесу нові можливості

В рамках виконання 12-го п'ятирічного плану міністерство житлового будівництва і міського і сільського розвитку Китаю відібрало 40 міст країни як базу для проведення державної реформи енергозбереження. За повідомленнями джерел в промисловості, загальна площа громадських установ, які потребують установці різних систем кондиціонування, насамперед міні-VRF і VRF-систем, становить майже 500 мільйонів квадратних метрів. При цьому очікується, що потреба в енергетично ефективних житлових будинках буде рости рік від року. На 2015 рік ринок енергоефективного будівництва оцінюється в 100 мільярдів юанів (близько 15 мільярдів доларів), а ринок кондиціонерів для житлових будинків - в 30 мільярдів юанів (близько 4,5 мільярда доларів). Таким чином, замовлення на енергозберігаюче обладнання для реконструйованих і знову зведених будинків можуть стати новим полем битви іноземних виробників.

Щоб відповідати новим тенденціям, закордонні виробники кондиціонерів звертають особливу увагу на енергетичну ефективність своєї продукції.

Daikin була першим виробником, що представив на ринку систему зі змінною витратою хладагента. Системи VRV від Daikin продаються в Китаї вже майже 20 років. Серед японських виробників Daikin є незаперечним лідером, якому належить близько половини ринку. Інверторна система теплових насосів Daikin VRV III-C розроблена спеціально для холодного клімату. VRV III-C забезпечує високоефективний обігрів при зовнішніх температурах до -25 ° С. У системі використовується нова технологія двоступеневої компресії.

Система заміни обладнання Mitsubishi Electric дозволяє повторно використовувати існуючі трубопроводи, що істотно прискорює процес установки. Компанія випустила двотрубну систему City Multi R2, що забезпечує одночасно обігрів і охолодження. Hisense Hitachi представила на ринок VRF-системи на базі теплового насоса з водяним джерелом тепла, а також продукцію серії Flex Multi з функцією рекуперації тепла.

Інноваційна серія SMMS-i, випущена компанією Toshiba Carrier, відрізняється високими показниками енергозбереження. Завдяки високоефективним подвійним роторним компресорів постійного струму і прогресивним інверторів з векторним керуванням вдалося підняти COP при половинній навантаженні до 6,41. Невелика VRF-система Toshiba Mini-SMMS призначена для невеликих об'єктів комерційної нерухомості, а також для використання в житловому секторі. У системі використовуються нові подвійні роторні компресори постійного струму і інверторний привід.

В очікуванні майбутнього зростання на китайський ринок вийшли чотири американських виробника: York, Trane, Carrier і McQuay, орієнтовані на технологію Digital Scroll, крім того, York і McQuay пропонують і інверторні системи.

В останні роки майже всі провідні китайські виробники кондиціонерів почали випуск власних VRF-систем, що використовують як технологію Digital Scroll, так і інвертори постійного струму. Так, Midea випустила на ринок інверторним VRF-систему з потужністю по охолодженню 72 л. с., тобто одну з найпотужніших у світі.

Згідно з наявними оцінками, в найближчі роки ринок комерційних кондиціонерів буде продовжувати рости, і, щоб отримати істотну частку в цьому сегменті, виробникам кондиціонерів доведеться постійно вдосконалювати технологічні рішення, приділяючи особливу увагу заощадження енергії та захисту навколишнього середовища.