У цьому році український ринок систем кондиціювання й вентиляції (ВКВ), схоже, знову починає лихоманити після деякого торішнього пожвавлення, пов'язаного з введенням у дію інфраструктурних об'єктів. Наприклад, у 2011 році спостерігалося збільшення збуту потужних чілерів і центральних кондиціонерів, а також іншого «важкого» обладнання, що використовується на великих об'єктах. До того ж на 15-20% порівняно з 2010 р. збільшилася реалізація фанкойлів і внутрішніх блоків мультізональних систем. Дане обладнання встановлюється на об'єктах у фінальній стадії будівництва. Багато проектів були «заморожені» в 2009-2010 рр.., І саме такі об'єкти інвестори намагалися добудувати в минулому році.
Однак у цьому році будівництво інфраструктурних об'єктів практично не ведеться, а тому все більше операторів переглядають свої прогнози у бік скорочення збуту і чекають нових цінових воєн.
Це, очевидно, стимулює українських «кондіціонерщіков» шукати нові ринки збуту. Перш за все - в Росії та інших країнах СНД. Тим більше що досвід проникнення вже є.
Широка страна
В останні роки на російському ринку закріпилися компанії «Оптім» і «Вент-сервіс». «Оптім» ще в 2011 р. відкрила в Москві своє представництво і, як запевняють у компанії, досить успішно вийшла на ринок Росії. «Зараз за сукупним оборотом« Оптім »не поступається багатьом компаніям з першої десятки найбільших російських дистриб'юторів, а тому може успішно з ними конкурувати», - констатує Георгій Литвинчук, директор компанії «Литвинчук маркетинг».
Ще далі пішла компанія «Вент-сервіс». Після того як у лютому 2011 р. в Росії було відкрито представництво, керівництво компанії, провівши там рекогносцировку і переконавшись у перспективності нового напряму, на початку цього року відкрило в Підмосков'ї складальне виробництво. «Зараз на російському підприємстві немає великого верстатного парку, основні роботи виробляються в Україні, а в Росії здійснюється складання. Ми очікуємо, що цього року наш збут в Росії збільшиться приблизно в 3 рази в порівнянні з 2011 р. І, звичайно ж, плануємо збільшувати потужності російського заводу », - каже Євген Швайка, директор з маркетингу ТОВ« Вент-сервіс ».
На російському ринку помітними гравцями стали також такі українські компанії, як виробник побутових вентиляторів ПрАТ «Вентиляційні системи» та ТОВ «ВЕЗА-Україна». У минулому році частка експорту в останньої склала 42% загального обсягу виробництва, що на 5 п.п. більше, ніж у 2010 р. На підприємстві планують нарощувати експортний потенціал і в цьому році, чому сприятиме запуск нової лінії, інвестиції в яку склали більше 3 млн грн.
Розумом Росію ...
Мотиви українських гравців в частині завоювання російських просторів цілком зрозумілі. Адже, наприклад, російський ринок вентиляційного устаткування приблизно в 25 разів більше українського. «Будь-який виробник, що розраховує на те, щоб перейти від мануфактури до серйозного виробництва, повинен орієнтуватися на експорт. Найпростіше почати експансію саме в Росію, хоча б в силу повної відсутності мовного бар'єру і практично однакового менталітету », - вважає пан Литвинчук. Тим не менше, російський ринок ВКВ досить сильно відрізняється від українського, оскільки на ньому оперують іншими обсягами і, незважаючи на наявність великої кількості постачальників обладнання, там є де розвернутися. Важливо й те, що в Росії будується багато великих об'єктів.
Ці фактори вносять суттєві корективи в діяльність українських постачальників. Наприклад, компанія «Вент-сервіс», виходячи на російський ринок, розраховувала в першу чергу на високий попит на канальне обладнання з невеликою витратою повітря, яке часто використовується в Україні. Проте досвід показав, що в Росії більш популярні потужні корпусні установки. Ярослав Обозний, директор ТОВ «Торговий дім« Аеростар », пояснив це тим, що в Росії багато великих об'єктів, для комплектації яких доцільніше використовувати саме корпусні припливно-витяжні установки. Набірні канальні системи дешевше корпусних установок, але при цьому основні витрати припадають на монтажні роботи. Не в останню чергу саме тому монтажники в Україні нав'язують замовникам саме канальні системи, так як можуть більше заробити на інсталяції, ніж на продажу обладнання. У Росії ж конкуренція менш жорстка, а тому там ідуть більш простими шляхами. Брак фінансових ресурсів змушує українських замовників встановлювати на своїх об'єктах обладнання, яке забезпечувало б мінімальні потреби, з можливістю нарощування його потужності надалі. У Росії ж інвестори відразу купують обладнання виходячи з максимально можливих потреб. Експерти називають ще кілька особливостей, знання яких сприяє успішному виходу на російський ринок. Наприклад, як це не дивно, обладнання українських виробників часто порівнюють не з російськими, а з європейськими аналогами. «Справа в тому, що ми збираємо нашу техніку виключно з європейських комплектуючих. Російські виробники, щоб знизити собівартість продукції, найчастіше використовують електродвигуни, теплообмінники та інші комплектуючі російського, а з недавніх пір і китайського виробництва », - говорить пан Швайка. Фахівці вважають, що і в інших українських виробників ВКВ непогані перспективи виходу на російський ринок. І перш за все завдяки нижчій собівартості продукції, зібраної в Україні. «Це буде особливо відчутно, якщо Україна приєднається до Єдиного економічного простору. У цьому випадку ряд російських виробників може розмістити в Україні свої складальні виробництва », - припускає Георгій Литвинчук.
Схід - справа тонка
Інші українські виробники систем кондиціонування та вентиляції шукають партнерів в країнах Закавказзя і Середньої Азії - колишніх республіках почилого Союзу. У цих країнах практично немає місцевих виробників, і майже всі вентиляційне обладнання ввозиться з-за кордону. До того ж російські виробники не особливо цікавляться ринками країн СНД, оскільки і у себе на батьківщині завантажені роботою. Фахівці відзначають, що найбільш ємними є ринки середньоазіатських республік, в першу чергу Казахстану. Однак в останні роки там з'явилося багато техніки, що імпортується з Китаю. Проблемою ринків середньоазіатських і закавказьких країн є брак кваліфікованих фахівців. Так, Андрій Коваленко, комерційний директор ТОВ «Академія сучасного мікроклімату», розповідає: «Часто доводиться або навчати на місці, або запрошувати до себе монтажників і наладчиків вентиляційного устаткування. До того ж у цих країнах практично немає спеціалізованих інститутів, тому нам доводиться не тільки займатися поставками техніки, але й допомагати замовникам шукати проектантів ».
Ринкові реалії
У 2012 р. більшість операторів ринку України готуються до скорочення збуту ВКВ на 30-40% у грошовому вираженні в порівнянні з 2011 р., відзначаючи, що якщо в першому півріччі цього року їх продукція користувалася попитом, то починаючи з липня, реалізація практично завмерла . Багато гравців вважають за краще визначитися з планами роботи на вітчизняному ринку після виборів до парламенту.
Постачальник - про ризики
Євген Давиденко, генеральний директор ТОВ «ГЕА-Україна» (дочірнє підприємство німецької компанії GEA Air Treatment): «Зараз конкуренцію можуть витримати тільки компанії, які здатні знайти індивідуальний підхід до кожного замовника, розробити спеціальні цінові пропозиції та бути готовими пожертвувати прибутком, але зберегти обсяги збуту. У нинішній ситуації доводиться бути дуже обережними, тому що потрібно враховувати багато ризики, пов'язані як з невизначеністю валютного курсу, так і з потенційним банкрутством замовника. Одна з основних проблем українського ринку - нестабільність фінансування будівництва об'єктів ».
Немає коментарів:
Дописати коментар