До кінця 2011 року, світовий ринок Чиллерні систем обіцяє збільшитися в грошовому вираженні на 4.7%, демонструючи при цьому невелике зцілення після гнітючих результатів 2009 року. Деякі кондиціонерні ринки більш-менш відновилися і повернули собі частину ринкового обсягу, порівнянного з рівнями 2007-2008 років. У більшості сегментів також були відзначені незначні поліпшення в порівнянні з минулим роком. Найбільший ринок, яким в даний час є Азіатсько-тихоокеанський регіон, показав в 2011 році загальне зростання 5.4% по фінансовому показнику, при цьому Японія, Південна Корея і В'єтнам виявилися єдиними на траєкторії зниження. Близький Схід, незважаючи на 4.8%-скорочення в минулому році, повинен продемонструвати - за прогнозами фахівців - досить швидке одужання з загальними темпами зростання приблизно 53.2% у грошовому вираженні між 2010 і 2014 роками.
За об'ємною показником, чиллери і спліт-системи трохи підросли, у той час як оконникі, пристрої обробки повітря і фанкойли продовжили, на жаль, рух по низхідній. Дана тенденція викликана, в основному, посилилася конкуренцією з боку альтернативної продукції з метою заміни обладнання, а також фактом встановлення повітряних систем через деякий час після чілерів. До кінця 2011 і 2012 році очікується деяке збільшення обсягів продажів даних систем - залежно, звісно, від економічних умов кожної конкретної країни.
Поршневі компресори поступово зникають з більшості ринків, супроводжувані тенденцією до подальшого поширення спіральних і гвинтових пристроїв.
Рис.1. Світовий ринок чілерів в 2011 році
Європейський ринок
Фінансова криза завдала відчутного удару по країнам, що розвиваються Європейським країнам. В цілому, Європейський континент злегка підтягнувся, незважаючи на знижуються показники Іспанії, Туреччини, Німеччини, Словаччини та Греції. Франція та Італія, з іншого боку, володіють найбільшою ринковою часткою в Європі, а обсяг італійського ринку, при цьому, збільшився в грошовому вираженні на 21%. Однак починаючи з 2012 року, експерти прогнозують для Італії вже більш скромні темпи зростання - в середньому 10.7% на наступні 2 роки.
До настання глобальної економічної кризи, Болгарія вважалася одним з найбільш динамічно розвиваються регіонів, оскільки болгарська будівельна промисловість відрізнялася надзвичайно високими темпами зростання. Завдяки вступу в Європейський Союз, будівельний сектор країни став центром підвищеної уваги, ведений спорудою готелів і курортів на Чорноморському узбережжі, літніх будинків, багатоквартирних будинків і офісних центрів. Був підписаний цілий ряд контрактів по великомасштабного розвитку інфраструктури та реалізації промислових проектів (атомна електростанція Belene, автомагістралі та ін). Однак в останні 2 роки, житловий і комерційний будівельні сегменти зазнали суттєвого спаду і показники Болгарії стали одними з найгірших серед країн-членів Європейського Союзу. В останні два квартали 2010 року будівельна промисловість злегка вирівнялася, проте, в цілому минулий рік був відзначений стагнацією. У поточному ж 2011 році будівельна активність продовжувала залишатися на рівні 2010 року. На 2012 і 2013 роки прогнозується зростання будівельної галузі - у разі остаточного виходу країни з фінансової кризи, що позитивно вплине як на оновлений комерційний, житловий будівельний, так і сектор реконструкції та модернізації.
У 2011 році ВВП Словаччини збільшився на 3.3% після аналогічного підвищення на 3.8% у 2010 році, що демонструє поступове одужання слідом за 4.7%-м зниженням у 2009 році. Стан будівельного ринку дещо покращилося в 2010 році, що частково обумовлено великою кількістю інфраструктурних проектів. Ситуація в сегменті нового будівництва і реконструкції будинків залишалася складною в 2011 році і, хоча прогнози на наступний період дещо більш оптимістичні, двозначний щорічне зростання, відзначений у 2008 році, виключно маловірогідний.
А от Польща в 2010 році виявила достатньо стабільні ознаки зцілення з подальшим збільшенням ВВП країни на 3.7%. Масштаби будівництва підтримувалися істотними інвестиціями в інфраструктуру, включаючи спорудження нових автомагістралей та модернізацію існуючої залізничної мережі.
Кліматична економіка Туреччини зросла на 5.5% до третього кварталу 2010 року, в той час як загально-річний ріст досяг позначки 10.2%; до кінця 2011 року експерти прогнозують сукупне 5%-е збільшення. Темпи відновлення ринку після глобальної рецесії виявилися найвищими в Європі і підігріваються в основному внутрішнім попитом. Рекордно низькі процентні ставки укупі з оптимальної фінансової та грошово-кредитною політикою вносять істотний внесок у показники зростання.
Ключові Європейські ринки
Економічні перспективи семи найважливіших країн Європи залишаються досить туманними в результаті термінової фінансової допомоги Греції та Ірландії з боку Європейського Союзу. Ринки Німеччини і Франції почуваються впевненіше за інших, проте - для продовження процесу подолання наслідків глобальної економічної кризи - безпосередньо залежать від зростання світових ринків, що розвиваються, таких як Індія і Китай. Стан економіки Іспанії також викликає побоювання - фактор, що стримує повернення до нормальних умов роботи в даному регіоні.
Рис.2. Регіональний ринок чілерів по фінансовому показнику в млн. US $, 2010-2012 р.р.
Аналіз ключових Європейських ринків
Франція
Французька будівельна економіка суттєво просіла в період з 2008 і, принаймні, до середини 2010 року. Спорудження нових офісних центрів знизилося в 2010 році в об'ємних показниках на 20%. Рівень будівництва будівель промислового призначення впав на 26% протягом цього ж періоду. Сектор охорони здоров'я - внаслідок низки заходів, стимульованих з 2007 року фінансовими субсидіями уряду для громадських і приватних організацій - зазнав істотний спад на 8.5% у 2009 році і 7.5% в 2010 році.
Німеччина
За оцінками фахівців, німецький кондиціонерний ринок демонстрував останнім часом досить посередні результати, хоча й заніс собі в актив в 2010 році 14.9%-е збільшення в об'ємному вираженні і повинен підрости на 3% в поточному році, що, загалом, не так вже і погано з урахуванням слабкого рівня економічної активності в інших Європейських країнах в той же період. Важливо відзначити, що фінансовий показник при цьому знизився.
Перша половина 2011 року виявилася вкрай оптимістична для німецьких постачальників систем обробки повітря, супроводжуючись помітним зростанням практично у всіх гравців ринку. Друга половина очікується не такою райдужною, однак найближча перспектива все ж досить сприятлива, тобто велика кількість будівельних проектів вже запущено.
Німецькі постачальники чілерів також не скаржилися в першій половині 2011 року, хоча показники росту таки поступалися сегменту систем обробки повітря.
За кількісним показником Чиллерні ринок виріс, проте з фінансового - знизився, що, найімовірніше, обумовлено інтенсифікацією конкурентного середовища.
Відомий виробник Trox виходить на німецький ринок систем обробки повітря в другій половині 2011 року надзвичайно серйозним чином. Компанія завершила будівництво нового заводу з виробництва систем обробки повітря в Німеччині. Trox є одним з лідерів по виготовленню периферійного обладнання для комплектації центральних систем і керівництво компанії серйозно розраховує на успішну синергію. Trox досить активна у сегменті систем обробки повітря в інших країнах і, на думку конкурентів компанії, навіть 8%-я ринкова частка на даний момент буде дуже пристойним результатом. Крім того, протягом трьох років Trox націлений вже на досягнення амбітних 25%, однак, для втілення цього задуму необхідно знижувати ціни, що буде вкрай складно реалізувати.
Johnson Controls також вперше виходить на німецький ринок систем обробки повітря в кінці 2011 або в 2012 році - досить скромно, можливо із власною продукцією або поставляється третіми постачальниками.
В кінці 2010 року, шведська компанія Swegon придбала італійського виробника чілерів і теплових насосів Blue Box і планує подвоїти обсяги продажів цієї торгової марки до 2014 року. Blue Box реалізує в даний момент свої чиллери в Німеччині через підприємство Walter Meier і дана форма співпраці збережеться, хоча Swegon вже починає продаж малих чілерів виробництва Blue Box на німецькому ринку.
Греція
Загальне падіння ВВП Греції протягом 2010 року становить близько 4%, згідно з джерелами в Європейському Союзі та Міжнародному Валютному Фонді. Будівельна промисловість переживає зараз найбільш глибоку кризу за останнє десятиліття.
Внутрішній попит серйозно постраждав внаслідок державної політики скорочення витрат, відкинувшись країну ще глибше в рецесію.
У минулому році Чиллерні ринок скоротився на 26% в грошовому вираженні, до кінця 2011 року прогнозується подальше зниження на 2%. Однак між 2012 і 2014 роками ринок обіцяє вирости на 16.4%, хоча темпи цього одужання нижче в порівнянні з іншими країнами, у цього явища може бути кілька причин.
Економічна активність Греції пішла на спад прискореними темпами через високий рівень невизначеності і поступового впровадження заходів жорсткої фінансової політики, що включають заморожування платежів працівникам державного сектора та реформу податкової і пенсійної системи. Більшість загальнодержавних проектів були припинені, а індекс довіри серед приватних інвесторів, які надають перевагу політику вичікування який поворот прийме економічна криза, дуже низький.
Серед можливих генераторів ринкової кон'юнктури слід відзначити реалізацію спліт систем і малопотужних чілерів зі спіральними компресорами скоріше як систем опалення (а не охолодження) по причині давно очікуваного і неминучого збільшення цін на паливо. Міські будинки в Греції історично опалюються рідкопаливними бойлерами, а розмір цього ринку був досліджений Асоціацією BSRIA кілька років тому.
Росія
2011 виявився досить успішним для більшості виробників кондиціонерного обладнання з воістину приголомшуючим 74%-м зростанням в грошовому вираженні. Дана тенденція обіцяє продовжитися також і в наступні роки - між 2012 і кінця 2014 року прогноз загального збільшення фінансового показника ринку повинен скласти 71.4%.
Попри прогнози, в 2010 році річний ВВП Росії виявився вище 4%, що в основному зумовлено стабільно високими цінами на нафту. У 2011-2013 роках очікується відносно скромне зростання російського ВВП - на 3-4% щорічно. Протягом 2009 і 2010 років середній дохід населення країни скоротився через економічну кризу.
Перспективи будівництва офісних центрів залишаються невеселими, проте в 2012 році прогнозується реанімація цього сегменту; до кінця 2010 року частка вакантних офісних площ почала скорочуватися, а вартість оренди - підвищуватися. Готельний сегмент буде розвиватися далі, оскільки недолік цього типу нерухомості в Москві - де ціни на готельні послуги досі найвищі в Європі - вельми відчутний.
Іспанія
Після виключно продуктивного десятиліття, країна переживає глибоку фінансову рецесію, яка тривала також і в 2010 році. Експансіоністський цикл в економіці базувався в значній мірі на будівельній промисловості і тому був безпосередньо схильний до негативного впливу з боку ринку житлової нерухомості. Згідно з попередніми прогнозами, спад обмежувався комерційних і житлових будівельним сектором, проте згодом трансформувався в глибоку кризу, що вразила в 2008 році всю іспанську національну економіку. Лопнув міхур будівельної нерухомості та вплив світової фінансової рецесії ще більш посилили стан «економічного здоров'я» Іспанії, поставивши її в один ряд з найбільш ураженими країнами.
У той час як сусідні Європейські країни проявили очевидні ознаки одужання на початку 2010 року, Іспанія продовжує залишатися в кризовому стані з подальшим зниженням економіки на 1% в 2011 році. І якщо Іспанія зможе стати свідком перших симптомів зцілення лише до кінця 2012 року, в 2013 році обсяг ринку країни в грошовому вираженні повинен підрости на 3.9%, а в 2014 році - на цілих 5.9%, досягаючи при цьому позначки 2009 року.
Великобританія
Надії на відновлення істотного зростання в британській економіці виглядають у кращому випадку скромними, ринок продовжить перебування в поточному році в пригніченому стані з прогнозованим початком зростання в 2012 році. З початку 2010 року підвищення рівня безробіття в країні зупинилося і, в цілому, оптимізм з боку населення почав набувати вельми ясні обриси, незважаючи на загальну економічну невизначеність. Однак, слідом за урядовим переглядом бюджетних видатків, британці усвідомили всю ступінь планованих скорочень по всьому спектру послуг. Державні організації стали різко скорочувати штати своїх співробітників і надані послуги і, як результат, рівень безробіття почав знову зростати. Все це, разом із збільшенням ПДВ до 20%, підвищеними цінами на пальне, зростанням цін на готові вироби і споживачами, стримуючими свої видатки для виплати боргів, не залишає місця для оптимізму щодо економіки Великобританії на 2011 і 2012 роки.
В країні все ще триває висока активність на ринку заміни і модернізації устаткування, на відміну від нового будівництва. На ринку заміни обладнання, що працює на холодоагенті R22, розгорнулася запекла боротьба між відцентровими компресорами з магнітними підшипниками (Turbocor) і спіральними і гвинтовими системами. Переможець буде залежати від конкретного проекту і замовника. Якщо вартість є основним двигуном і пріоритетна у свідомості людей, переможцем на ринку споживачів середнього і низького достатку в частині охолодження стануть системи з декількома спіральними компресорами.
Яскравий тому приклад - орендна угода з умовою модернізації устаткування, де вартість завжди візьме гору. У разі нового будівництва або проекту реконструкції, де кінцевим замовником є забудовник, можуть розглядатися традиційні гвинтові компресори, а іноді - інверторні спіральні.
Все більше постачальників чілерів виходять на ринок систем з відцентровими компресорами на магнітних підшипниках з метою збереження ринкової частки та розширення програми поставки. До кінця 2010 року було відзначено 15 компаній в цьому сегменті, з JCI-York, Aermec, DAIKIN, McQuay, Climate (Walter Meier) і Emicon (ARC Projects) в якості нових гравців. Не виключено, що до них також незабаром приєднаються й інші новачки.
Останнім часом, інтерес до компаній, які продовжують активно працювати над підвищенням ефективності своїх систем, істотно зріс, як втім, і конкуренція з боку різних компресорних технологій, таких як Turbocor. Виробники, не пропонують Turbocor, приймають екстрені заходи по поліпшенню своїх традиційних гвинтових чілерів, включаючи також інверторні спіральні.
Крім запеклої боротьби в сегменті різних технологій Чиллерні компресорів за ринкову частку, чиллери все частіше стаківаются також і з загострилася конкуренцією з боку систем мультізональних VRF-систем в діапазоні потужностей до 100-200 кВт.
Італія
В останні десять років економічне зростання Італії був відзначений якоїсь статичністю. Італійський кліматичний ринок продемонстрував не такі високі результати, як того припускав прогноз, в основному через відсутність поліпшень економічної ситуації в країні з подальшим негативним сприйняттям - як економічним, так і політичним, - що також вплинуло на низький рівень інвестицій. Однак, реалізація деяких проектів все ж продовжується, що обумовлює більш високі показники центральних установок порівняно з сегментом полупрома, який також постраждав від надмірно прохолодного літа.
Середня ціна і об'ємний показник реалізованих чілерів в поточному році значно вище попереднього, тому потужностний діапазон проданих в 2011 році систем істотно зріс з подальшим збільшенням загальної вартості на 21%. Однак, за кількісним показником Чиллерні сегмент спрацював не так добре, як очікувалося, хоча рік і закінчиться з позитивною цифрою. У вартісному вираженні ж зростання вельми вражає (+45%), завдяки реалізації більш потужних систем і, відповідно, більш дорогих.
Немає коментарів:
Дописати коментар