Світовий кондиціонерний ринок поступово відтає

У 2011 році, глобальний кліматичний ринок оцінювався в US $ 88.2 млрд., на 13% більше в порівнянні з US $ 78 млрд. в 2010 році, що свідчить про подальше відновлення світової кліматичної галуззю позицій, втрачених з часу глобальної економічної кризи в 2009 році.

Азіатсько-Тихоокеанський регіон продовжує залишатися найбільшим у світі по продажах систем кондиціювання повітря з результатом US $ 48.2 млрд. або близько 55% глобального ринку в 2011 році. У межах регіону, Китай і Японія є найбільшими ринками з 83% від загального значення в грошовому вираженні.

Крім продажів, Азія являє собою основний виробничий центр з приблизно 70% світового кондиціонерного виробництва на території Китаю в 2011 році.

Американські континенти і Європа найбільше постраждали від економічної кризи 2009 року. Америка поступово починає видужувати, про що свідчить стійке зростання ринку Бразилії. Європа ж у свою чергу намагається подолати кризу Євро, хоча рівень продажів спліт систем всіх типів виявився вище в 2011 році. Реалізація Чиллерні систем злегка просіла, що правда компенсується підтягнувшись сегментом пристроїв обробки повітря. Причина - будівельні норми Європейського Союзу, розпорядчі герметичність будівель, що власне і послужило поштовхом до інтенсифікації вентиляційних додатків і, отже, збільшенню попиту на установку невеликих стандартизованих систем обробки повітря в проектах нового будівництва та реконструкції. Продажі пристроїв обробки повітря з можливістю рекуперації тепла також зараз на підйомі.

Ринкові умови на Близькому Сході, в Африці і країнах Південної Азії продовжують залишатися позитивними, хоча, загалом, деякі країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати, опинилися під помітним впливом фінансової кризи.

Індія і Саудівська Аравія є найбільш важливими ринками в регіоні. Перспективність Катару, особливо після очікуваного в середині року урядової заяви, пов'язаного з проведенням Кубка Світу з футболу 2022 року, також обіцяє істотно зрости.

Глобальний кондиціонерний ринок в грошовому вираженні за регіонами у 2012 році (%)
Автономні напівпр	Чилери
Фанкойли	Пристрої обробки повітря

1. Мобільні кондиціонери

Продажі мобільних кондиціонерів в 2011 році склали 1,896,229 систем з відповідним вартісним показником US530.6 млн., що на 16% більше 2010 року.

• Північна Америка є найбільшим споживачем систем даного типу.
• Загальний ринок мобільних кондиціонерів залишається відносно невеликим, хоча й обіцяє підрости в розмірі завдяки загальному оздоровленню світової економіки.
• Близький Схід, Африка і країни Південної Азії являють собою найменший сегмент, оскільки даний тип обладнання, по суті, недостатній для ефективної нейтралізації екстремальній теплового навантаження, що є основною вимогою у цьому регіоні.

2. Віконні / внутристенной кондиціонери

Ринок віконних / внутристенной кондиціонерів продовжує відвойовувати позиції, загублені з часу першого фінансової кризи 2009 року, супроводжуючись 7%-м збільшенням і досягаючи при цьому позначки 14,846,076 млн. систем, що відповідає US $ 3.3 млрд. у грошовому вираженні.

• На обидва Американських континенту припадає основна частка продажів з 70% за обсягом і 58% по фінансовому показнику.
• Сегмент віконних кондиціонерів все частіше стикається з жорсткою конкуренцією з боку недорогих, бюджетних спліт-систем, особливо в Європі та Азії, тому останні сприймаються як більш енергоефективні та якісні кліматичні рішення. Однак, попит на віконні кондиціонери в деяких країнах все-таки буде досить стабільним практично завжди, особливо в додатках з вартістю обладнання як визначальним чинником реалізації проекту.

Становлення ринку заміни кондиціонерів в багатьох країнах також буде представляти собою непогані можливості для бізнесу за даним типом кліматичних систем.

3. Спліт-системи

Загальна цифра реалізованих спліт-систем в 2011 році досягає відмітки US $ 64.6 млн., що відповідає 92.6 млн. пристроїв - 14%-е збільшення в грошовому і 8%-е в об'ємному вираженні. Збільшення розміру ринку зафіксовано по всіх групах кондиціонерів цього типу.

• Азія залишається найбільшим ринком спліт-систем і в 2011 році рівень продажів збільшився на 7% за обсягом і 15% з фінансів в порівнянні з 2010 роком. Причин цьому явищу декілька: в останній час відзначений деякий сплеск в сегменті систем VRF і Японських канальних кондиціонерах за кількісним показником. Також, в таких країнах як Японія, мав місце суттєвий дефіцит електроенергії, що послужило поштовхом серед споживачів до заміни кліматичного обладнання енергозберігаючими системами, такими як інвертори і теплові насоси типу повітря-повітря, незважаючи на більш високу вартість цих рішень.
• Європа стала свідком 20%-го збільшення всіх типів спліт-систем, не дивлячись на вельми важкий нокдаун з боку кризи Євро, в основному - завдяки продажам в Росії. У 2010 році частка російського ринку спліт-систем помітно зросла з причини аномально спекотної погоди в Європейській частині країни в липні і серпні. В результаті, роздрібні ціни на мобільні кондиціонери та побутові спліт-системи з установкою в день запиту досягли рівня $ 1,500.
• У 2011 році зростання, стимульований переважно панічними настроями, продовжився. Багато російські, налякані теоріями глобального потепління, чекали повторення періоду сильної спеки 2010 року, тому збільшення рівня продажів склало близько 72% за обсягом і 135% по фінансовому показнику. Одна з причин такого значного ринкового стрибка в грошовому вираженні лежить в спекулятивних цінах на піку сезону.

Ринок систем VRF, що вважається найбільш перспективним, продемонстрував середньорічні темпи зростання понад 8% на прогнозований період. Дане кліматичне рішення стає все більш конкурентним порівняно з чиллерамі. Постійно зростаюча ступінь споживчої обізнаності по всіх регіонах, включаючи Американські континенти, сприяє підвищенню рівня продажів, а можливість застосування системи в проектах реконструкції забезпечує підтримку цього сегмента ринку навіть в країнах з відносно слабким економічним зростанням.

У більшості регіонів спостерігається відхід від канальних спліт-систем американського типу в напрямку кондиціонерів міні-спліт японського зразка. Ринкове проникнення систем міні-спліт досить низьке в Америці, хоча розуміння всіх переваг цього рішення серед кінцевих споживачів неухильно зростає. Японські канальні спліти, продажі яких впевнено збільшуються, поступово відбирають частку у американських. Очікується також, що японські канальні спліт-системи складуть 28% від загального числа канальних сплитов до кінця прогнозованого періоду.

На даний момент зберігається досить пристойний ринок американських систем канального типу, головним чином для ринку заміни обладнання, а також в сегменті потужністю понад 17кВт.

• Спліт-системи виробляються в Азії, а в разі канальнику для американських континентів, тенденція розвивається також в напрямку виробництва кондиціонерів в азіатських країнах, або ж частково азіатського виробництва і подальшого складання вже на території Америки. Сполучені Штати є центром виробництва сплитов американського типу, в той час як Латинська Америка служить свого роду складальним цехом спліт-систем японського типу для американського ринку.

4. Автономні напівпр

Ринок кондиціонерів цього типу оцінювався в 1.7 млн. пристроїв і US $ 4.7 млрд. в 2011 році.

• Американські континенти складають найбільший ринок з 87% глобальних продажів.

Дахові кондиціонери (руфтопи)

• Європейський ринок руфтопи в 2011 році склав 15,003 систем, що на 1% нижче по об'ємному показнику в порівнянні з 2010 роком, а по фінансам - на 4% вище.
• Розмір азіатського ринку руфтопи в 2011 році залишався досить невеликим з 11,301 пристроєм в загальній складності, в той час як в Тайвані, Південній Кореї, Малайзії і Таїланді цей сегмент відсутній зовсім, а філіппінські і японські ринки незначні.
• З усіх типів кондиціонерів, присутність руфтопи найбільш помітно в основному на ринках Близькосхідних країн, таких як Саудівська Аравія, де показник продажів складає близько 22% від загального обсягу ринку регіону. Дахові кондиціонери встановлюються тут у житлових будинках, оскільки монтаж і обслуговування здійснюються зовні без необхідності доступу до цих систем зсередини. У Катарі, наприклад, пристрої високої потужності до 350 кВт також встановлюються на таких об'єктах, як електричні підстанції.

Автономні внутрішнього застосування

• Загальні продажі цих систем налічують 111,023 блоків на суму US $ 732.4 млн. Скорочення ринку в багатьох країнах зумовлено споживчими перевагами спліт-систем, особливо вертикальним підлогового типу.
• Європейський сегмент автономних внутрішніх кондиціонерів мізерно малий - в 2011 році продано лише 28,266 блоків, що означає 1%-е падіння обсягу і 2%-е збільшення фінансового показника. Ринок постійно скорочується через зниження попиту і конкуренції, що підсилюється з боку сплитов, гвинтових чілерів і систем VRF.
• В Азії, цей сегмент також незначний, а продажу в 2011 році склали 52,675 систем.
• На Близькому Сході, потужні автономні кондиціонери використовуються в комерційних додатках, таких як банки, мечеті і церкви, складські приміщення, демонстраційні зали, супермаркети, виробничі приміщення та малоповерхові будівлі. У 2011 році ринок автономних систем скоротився на 4% по відношенню до 2010 року за обсягом і виріс на 1% в грошовому вираженні.

Автономні термінальні кондиціонери

• Цей тип являє собою комерційну внутристенной систему, реалізовану, головним чином, в Північній Америці.
• Основна сфера застосування - готелі середнього і малого розміру. В останні три роки, сегмент автономних термінальних кондиціонерів значно просів. Готельний бізнес сильно постраждав від економічної кризи, а будівельна активність об'єктів готельного призначення в Сполучених Штатах в 2011 році впала на 19%. 2012 пройде по знаком повільного одужання ринку, однак рівнів 2008 року очікувати в найближчі три роки все ж не доводиться.

5. Чилери

Сегмент чілерів в 2011 році збільшився на 18% по фінансовому показнику. Найбільш ходовими системами виявилися гвинтові й спіральні чиллери, які - разом з поршневими - складають 92% від загального ринку, хоча частка поршневих чілерів скорочується.

• Більшість - системи з повітряним охолодженням, 54% за обсягом - пристрою потужністю до 100 кВт, що відповідає 11% у грошовому вираженні.
• Азіатсько-Тихоокеанський регіон є найбільшим Чиллерні ринком з 163,230 системами, реалізованими в 2011 році, - 58% від глобального показника.
• Європа зареєструвала зниження сегмента чілерів на 1% за обсягом і підвищення на 9% по грошах.
• На Американських континентах Чиллерні ринок зазначив 9%-е збільшення обсягу в 2011 році і обіцяє продемонструвати помірне зростання у 2012 році. При цьому, повне зцілення нежитлового сектору очікується не так скоро, особливо в Північній Америці, що представляє понад 70% від регіонального ринку центрального кондиціонування повітря.
• Виробництво, в основному, сконцентровано в регіоні з виробничими центрами переважно в США, а також у Бразилії та Мексиці.

6. Вентиляція

10 ключових ринків систем обробки повітря
Прогноз в грошовому вираженні на 2013 рік ($)

У 2011 році вентиляційний ринок досяг 6.7 млн. пристроїв, що на 8% більше 2010 року, а також на 13% вище за фінансовим показником, тобто тенденції, аналогічні проглядатися в останній час в Китаї.

• Сегмент систем обробки повітря збільшився з 658,529 до 739,910 блоків. Відзначено також посилення тренда в напрямку пристроїв, виконаних під конкретні технічні вимоги замовника, а також застосування моделей з рекуперацією тепла з причини помітного ухилу в бік енергоеффектінвних рішень.
• Ринок фанкойлів підріс на 8% у кількісному вираженні в порівнянні з 2010 роком. Китай утримує найбільшу ринкову частку по штучному-22%, і фінансовому показнику - 9%. Сегмент фанкойлів прихованого типу залишається найбільш популярним - 74%.