Світовий ринок компресорів

Обсяг світового ринку побутових і напівпромислових кондиціонерів, досяг в 2011 році рівня в 100 мільйонів одиниць, збільшившись за рік на 8%.

У 2011 році в економіці багатьох регіонів, особливо в Європі, спостерігався спад, що негативно відбилося на ринку кліматичного устаткування. Невелике зростання відзначалося тільки в сегментах теплових насосів і холодильних систем. В той же час економіка азіатських країн розвивалася, і в цілому ринок кондиціонерів азіатського регіону показав помітне зростання - близько 15%. Це, в свою чергу, призвело до розширення азіатського ринку компресорів.

Китай і Південно-Східна Азія все більше привертають виробників, що веде до підвищення технологічного рівня виробництва та покращенню інфраструктури постачання компонентів. Азія стає основним виробником не тільки роторних, спіральних і поршневих, але також гвинтових і відцентрових компресорів.

Роторні компресори

У 2011 році попит на роторні компресори досяг 120 мільйонів одиниць, з них 100 мільйонів припадають на Китай. Китай є не тільки основним споживачем, але і найбільшим у світі виробником роторних компресорів. Хоча місцеві компанії випускають в основному роторні компресори з постійною швидкістю обертання, близько третини припадає на інверторні моделі. Однак зростання виробництва інверторних компресорів може сповільнитися через різке підвищення цін на рідкоземельні метали.

Крім Китаю значну кількість роторних компресорів проводиться в Таїланді, Японії, Малайзії та Індії.

Роторні технології продовжують розвиватися. На японському ринку вже з'явилися кондиціонери великої потужності з інверторними здвоєними роторними компресорами. Роторні компресори використовуються зараз не тільки в побутових кондиціонерах, вони встановлюються та в напівпромислових обладнанні середньої та великої потужності, чиллерах і холодильниках. Все більше роторних компресорів застосовується в теплових насосах типу «повітря - вода».

Провідними виробниками роторних компресорів є:

• Meizhi (GMCC) - спільне підприємство Midea і Toshiba Carrier (виробництво в Китаї)
• Shanhhai Hitachi - спільне підприємство Hitachi і Highly (виробництво в Китаї)
• Panasonic (виробництво в Китаї та ін)
• LG (виробництво в Кореї, Китаї, Таїланді)
• Mitsubishi Electric (виробництво в Японії, Китаї, Таїланді)
• Gree (виробництво в Китаї)
• Samsung (виробництво в Китаї і Кореї)
• Shenyang Sanyo (виробництво в Китаї)
• Tecumseh
• Rechi (виробництво в Китаї та ін.)

Спіральні компресори

Обсяг світового ринку спіральних компресорів склав в 2011 році 14 мільйонів виробів, що на мільйон більше, ніж у 2010-му.

Більше 35% від світового споживання спіральних компресорів припадають на частку США. Серед виробників безперечним лідером є компанія Copeland (Emerson). Її продукція займає більшу частину американського ринку і має солідну частку на ринках усього світу, за винятком Японії. Азіатські виробники компресорів націлюються в основному на американський ринок неінверторні спіральних компресорів для агрегатованих кондиціонерів. Обсяг цього сегмента перевищує 5 мільйонів одиниць. Зараз активно йде розробка стратегії для виходу на цей ринок.

У 2011 році Азія стала локомотивом світової економіки. Багато компаній, що займаються виготовленням спіральних компресорів, розвивають виробництво в Азії. Китайські та корейські виробники кондиціонерів налагоджують випуск своїх власних спіральних компресорів, але їх внесок у загальний обсяг виробництва поки невеликий.

Нещодавно був розроблений спіральний компресор потужністю 40 к.с., що розширило діапазон застосування компресорів цього типу. Крім того, одним з факторів, що сприяють швидкому впровадженню на ринок спіральних компресорів, є можливість об'єднувати їх в блоки з сумарною потужністю, еквівалентної потужності гвинтових компресорів.

За останні кілька років у багатьох регіонах світу суттєво погіршилось природоохоронне законодавство. У відповідь на це практично всі японські виробники розробили нові технології створення інверторних систем постійного струму. Розробили і почали випускати інверторні моделі також деякі європейські та американські виробники. Все частіше в VRF-системах, теплових насосах і холодильному обладнанні застосовуються спіральні компресори з цифровим управлінням.

В Європі набувають поширення теплові насоси та холодильне обладнання, що використовують спіральні компресори. Деякі європейські виробники кондиціонерів тестують системи, що використовують СО2 і аміак як холодоагент.

Великий попит на горизонтальні спіральні компресори, які призначені для систем кондиціонування на транспорті, - в 2011 році він досяг приблизно 3 мільйонів одиниць. Очікується, що цей попит буде рости щорічно на 10%.

Лідером виробництва спіральних компресорів, що використовуються в системах кондиціонування, по праву вважається Emerson (Copland), займаючи близько половини ринку. Виробничі майданчики Copland розташовані в США, Китаї, Таїланді та ін

За Copland слідують:

• Danfoss (виробництво у США, Китаї та ін)
• Panasonic (Dalian Sanyo) (виробництво в Японії, Китаї)
• Hitachi (виробництво в Китаї, Японії, та ін)
• Daikin (виробництво в Китаї, Японії, Таїланді та ін)
• Mitsubishi Electric (виробництво в Японії і Таїланді)

Гвинтові компресори

Світовий попит на гвинтові компресори в 2011 році склав, за оцінками експертів, 130 тисяч одиниць. Найбільший ринок компресорів цього типу - Китай, за ним ідуть Сполучені Штати і Європа.

Відомі європейські компанії випускають гвинтові компресори в основному для холодильного обладнання.

Холодильна потужність гвинтових компресорів варіюється в діапазоні від 30 до 500 х. т. (холодильних тонн). Вважається, що 500 х. т. - це фактично межа для даного типу пристроїв.

Зростає частка гвинтових компресорів, що мають інверторний привід. Інвертори часто інтегруються безпосередньо в компресори, в результаті вироби виходять більш компактними.

Ще одна цікава розробка - трехроторние одногвинтові компресори. У порівнянні з Двогвинтовий компресорами тієї ж потужності трехроторние моделі мають більш високу ефективність і надійність.

Гвинтові компресори застосовуються в основному в чиллерах з повітряним і водяним охолодженням. У системах кондиціонування гвинтові компресори все частіше замінюють поршневі компресори.

Ринок обладнання для охолодження продуктів харчування постійно розширюється за рахунок зростання рівня життя в Китаї, Південно-Східної Азії, Індії та Латинській Америці. А це означає, що в найближчі роки варто чекати зростання попиту на гвинтові компресори.

Основними виробниками Двогвинтовий компресорів є:

• Bitzer (виробництво в Китаї та Німеччини)
• Hanbell (виробництво в Китаї і Тайвані)
• Trane (Ingersoll Rand) (виробництво в Китаї і США)
• Carrier (виробництво в Китаї, США і Європі)
• York (JCI) (виробництво в Китаї, США і Європі)
• Fusheng (виробництво в Китаї та ін)
• RefComp (виробництво в Китаї та Італії)
• Frascold (виробництво в Італії)
• Hitachi (виробництво в Японії і Китаї)
• Dunham-Bush (виробництво в Малайзії)

Провідні виробники одногвинтових компресорів:

• Vilter (Emerson) (виробництво в США)
• Mitsubishi Electric (виробництво в Японії)
• McQuay (Daikin) (виробництво в Італії, Китаї, США)

Відцентрові компресори

Світовий попит на відцентрові чиллери в 2011 році перевищив попит 2010 року на 23% і досяг 12 тисяч одиниць. Найбільшими ринками таких агрегатів є Сполучені Штати і Китай, і в цих же країнах сконцентровано їх виробництво. У 2011 році обсяги ринків відцентрових компресорів США і Китаю оцінювалися у 5 тисяч одиниць кожен. Обсяг японського ринку відцентрових компресорів в 2011 році оцінюється в 450 одиниць, причому великий відсоток інверторного устаткування. Більшість відцентрових компресорів та чілерів на їхній основі випускаються провідними американськими виробниками. Зростає експорт цього устаткування з Китаю та Сполучених Штатів на Близький Схід і в Південно-Східну Азію. Деякі виробники чілерів купують відцентрові компресори у азіатських постачальників, інші виробляють свої власні компресори.

Зараз йде активне впровадження інверторних приводів і магнітних підшипників, що дозволяють відмовитися від використання мастила. Попит на компресори з магнітними підшипниками особливо швидко зростає на американському ринку, де енергетична ефективність має величезне значення.

Відцентрові чиллери широко використовуються у великих будинках, на фабриках, у великих громадських спорудах, а також в системах, призначених для опалення та охолодження цілих мікрорайонів. У багатьох країнах будівництво таких систем субсидується державою, що викликає зростання попиту на потужні відцентрові компресори.

Провідними виробниками відцентрових компресорів є:

• Trane (Ingersoll Rand),
• Carrier,
• York (JCI),
• McQuay (Daikin),
• Danfoss,
• Hanbell,
• Misubishi Heavy Industries,
• Hitachi,
• Ebara,
• LG,
• Dunham Bush,
• Gree,
• Midea.

Поршневі компресори

Цей тип компресорів має найтривалішу історію розвитку, найширший діапазон продуктивності і активно застосовується як у сегменті кондіціонірвоанія повітря, так і в холодопостачання. Незважаючи на те, що з поршневими машинами в області малої проізводіттельності конкурують роторні та спіральні компресори, а в області великої продуктивності - гвинтові компресори, рівень їх продажів для сегмента холодопостачання неухильно зростає, зокрема, в Китаї, США і Європі. Поршневі герметичні компресори домінують стосовно до побутовим холодильників та морозильних камер. Все більше заводів по виробництву таких компресорів будується в країнах BRIC.

У сгементе ж кондиціонування повітря попит на поршневі машини, що витісняються іншими типами компресорів, падає. Однак, в Європі і Японії поршенвие компресори досить часто стали знаходити застосування в теплових насосах.

У поршневих компресорах для побутових холодильників використовуються всілякі типи холодоагентів, так, в Європі - переважно гідроуглерод (HC), в США - R134a, в Японії - R600a (ізобутан). У комерційних холодильних системах превалює використання R134a і R404A. Як в комерційному, так і в промисловому холоді підвищується застосування вуглекислоти та аміаку.

Лідерами по виробництву поршневих компресорів для побутового сегмента є:

• Embraco,
• Panasonic,
• ACC,
• Secop (колишній Danfoss),
• LG.

У сегменті комерційного та промислового холоду провідні виробники:

• Tecumseh,
• Bitzer,
• Dorin,
• Bock (GEA),
• Secop,
• Cubigel,
• Vilter (Emerson).

Основні тенденції

Ефективність використання ресурсів та енергії

Згідно з результатами дослідження японського Інституту енергетичної економіки (IEEJ), на кондиціонування та опалення припадає понад 30% енергії, споживаної в будинках і офісах. Більше 80% енергії, використовуваної холодильним обладнанням та кондиціонерами, споживають компресори. Проведене японської Федерацією електричних компаній (FEPS) обстеження показало, що енергоспоживання компресорів становить 20-25% від загального споживання електроенергії середньої фабрики. Таким чином, розробка енергетично ефективних компресорів є високопріоритетні завданням.

Прикладом вирішення цього завдання можуть служити поршневі компресори, які дозволяють змінювати кількість працюючих циліндрів, і спіральні компресори з цифровим керуванням і змінної потужністю. Також ведеться пошук шляхів збільшення ефективності інверторів і приводних моторів компресорів.

Для роторних, гвинтових і відцентрових компресорів створені високоефективні мотори постійного струму. З'явилися на ринках і користуються все збільшується успіхом нові енергетично ефективні відцентрові компресори на магнітних підшипниках, що не вимагають мастила. Потужність відцентрових компресорів на магнітних підшипниках доходить до 700 Х.Т.

Крім підвищення експлуатаційної ефективності, виробники працюють над зменшенням габаритів устаткування. Це допоможе скоротити використання ресурсів і зменшити енергоспоживання на всіх стадіях виробництва - від поставки матеріалів до власне виготовлення. Зниження габаритів дозволяє також скоротити енергоспоживання при продажах і доставки обладнання.

Теплові насоси створюють новий попит

У Європі і Японії, а останнім часом і в Китаї зростає популярність теплових насосів. Збільшується число країн, де їх застосування пропагується як спосіб внести вклад в енергозбереження та захист навколишнього середовища. Розширення ринку теплових насосів збільшує продажі компресорів для них.

Постійно розширюється перелік виробів, в яких застосовується технологія теплового насоса: це побутові кондиціонери, легкі напівпромислові кондиціонери, VRF-системи і навіть чиллери.

Багато виробників розробляють компресори для теплових насосів, потужність яких дозволить їм ефективно працювати в холодних регіонах. Наприклад, японські VRF-системи нормально працюють при температурі до -25 ° С.

Постійно зростають продажі теплових насосів типу «повітря - вода» (ATW). В Японії найбільш розповсюдженим різновидом таких пристроїв є системи Eco Cute - водонагрівачі, які використовують СО2 в якості холодоагенту.

Заміна холодоагентів

У зв'язку з поступовим виведенням з обороту озоноруйнівних речовин і посиленням норм, що стосуються використання парникових газів, у всьому світі йде активний пошук альтернатив традиційним хладагента.

У сегменті холодильного обладнання стає все більш популярним вуглекислий газ. Ведуться роботи по застосуванню пропану в побутових кондиціонерах. У Сполучених Штатах у грудні 2011 року Агентство з захисту навколишнього середовища (EPA) додати три вуглеводню - пропан, ізобутан і хімікат під назвою «R441A», в список допустимих альтернатив для домашніх і невеликих комерційних холодильників і морозильників. У той же час аміак, ізобутан і пропан не вважаються придатними кандидатами для стаціонарного обладнання кондиціонування повітря через їх токсичності та займистості.